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博雅生物(300294)纤维蛋白原继续高增长
发布时间发布时间:2021-05-12 19:19

  招商证券研报指出,公司前3季度收入1.68亿元,净利5458万元,同比分别增长16.56%、6.85%,业绩符合预期。但血浆原料、人工成本和运营费用的持续上升,导致公司营业成本同比增幅较大,毛利率下滑5.2个百分点至59.1%,净利增速低于收入增速。销售费用率基本持平,管理费用率上升3.5个百分点至24.3%,期间费用率下降2.1个百分点至23.2%。

  公司纤维蛋白原国内市场占有率第一,预计前3季度收入大幅增长,已经成为公司新的利润增长点。1-7月纤维蛋白原国内批签发总量21.5万瓶(0.5g/瓶),博雅占10.1万瓶,位列第一,同比增409.5%。乙肝免疫球蛋白5月获批7.02万瓶,预计前3季度收入占比较小。公司库存乙肝原料血浆充足,有望成为新的增长点。

  国家规定2013年底前血制品企业必须通过新版GMP,我们认为由于新版GMP改造或新建产品线投入较大,一些小的血制品企业由于投浆规模较小,资金有压力,有退出市场的可能性。总体上来说利于博雅生物、华兰生物等先期通过新版GMP认证的企业。

  招商证券预计公司2012-2014年EPS为0.99元、1.13元和1.31元,对应PE分别为31倍、27倍和23 倍,维持“审慎推荐-A”投资评级。

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