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我国正成为全球改性塑料最大市场和增长引擎
发布时间发布时间:2021-06-06 12:13

  随着全球汽车、家电、办公设备、电动工具等产业不断向中国转移,以及国内经济的快速发展和“以塑代钢”“以塑代木”的不断推进,我国正在成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长引擎。未来随着行业创新发展力度持续增加,产业集中度逐步提高将成为整体发展趋势。

  改性塑料是指在通用塑料(如聚乙烯PE等)和工程塑料(如聚酰胺PA等)的基础上,经过加工改性,使其具有阻燃、抗冲、高韧性等更加优越的性能。改性塑料的应用覆盖家电、汽车、办公设备、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪器、新能源等高新技术领域。

  根据改性后的功能不同,改性塑料可分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类等,由于不同类别的性能差异,应用领域各有不同。

  改性塑料行业上游原料主要为石油基树脂和助剂,下游应用领域广泛,包括家电、汽车、、医疗、轨道交通、精密仪器等领域。其中,家电、汽车是其最大的两个应用领域,占比之和接近80%。近年来随着技术进步和产品升级,改性塑料下游应用在不断拓展中。

  改性塑料属于石油化工产业链的中间产品,盈利空间受上下游影响较大。原材料成本一般占产品总成本的90%左右,对上游原料价格的影响十分敏感,因此改性塑料产品通常采用“成本+加工费”的方式来定价。

  新材料产业是战略性新兴产业,改性塑料行业既是提供产品、配件和材料的基础性产业,也是推动新材料产业发展的重要组成部分。国家出台了一系列鼓励政策大力推动高分子材料行业加快发展。

  改性塑料最早起源于国外,我国改性塑料的发展始于20世纪90年代,随着全球汽车、家电、办公设备、电动工具等产业不断向我国转移,以及国内经济的快速发展和“以塑代钢”“以塑代木”的不断推进,我国正在成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长引擎。近年来,我国改性塑料需求一直呈现稳步增长的趋势。2018年,我国改性塑料需求量达到1210万吨,同比增长9.5%。

  国家统计局发布的统计数据显示,2011-2019年,我国初级形态塑料制品总产量从4798万吨上升到9574万吨,年复合增长率达9.02%。同期,我国塑料的改性化率也逐年升高,2011年为16.09%,到2019年上升到20.42%,但仍低于世界平均水平。2019年改性塑料产量为1955万吨,市场规模为1390亿元,2012年至今年复合增长率为15%。

  我国改性塑料市场巨大,但是结构化竞争差异非常大。改性塑料在石化行业发达的国家已经发展多年,大型化工外企在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显,在产业链中已经形成稳定供给。相比之下,国内改性塑料行业起步较晚,且产品多处于中低端市场,中高档产品依赖进口。由于行业起步较晚、规模较小、技术含量低,国内生产企业市场占有率不高,跨国公司占据了70%的市场份额。

  近年来,国内规模改性塑料企业通过服务能力和研发能力的持续提升,与国外化工巨头的差距逐步缩小,并利用性价比更高、更加贴近客户、服务反应灵活等优势在市场竞争中逐步扩大市场份额。整体来说,当前改性塑料行业较为分散,尚不构成垄断局面,行业存在较大进口替代空间。

  改性塑料行业企业分布存在一定的区域性,主要是由于汽车、家电等下游生产企业具有显著的区域性特征,国内改性塑料生产企业主要集中在长三角和珠三角地区。2018年,我国改性塑料产量前三省份分别为广东省、浙江省和江苏省,产量分别为296万吨、237万吨和138万吨,占国内改性塑料产量的比重分别为16.6%、13.3%和7.8%。

  改性塑料行业作为高技术、高门槛、先进性行业,对于进入行业企业具有一定的要求,包括技术、规模、资金和客户等四方面壁垒。

  改性塑料的下游应用领域较为广泛,不同应用场景对改性塑料材料的性能有不同的要求。因此改性塑料行业对于企业在配方、工艺方面的研发能力要求较高。此外,随着下游产品对改性塑料的要求越来越高,不仅强度、硬度、韧性、阻燃性等基础要求的标准在提高,而且在电学性能、卫生安全性能、环境友好性能等方面也不断提出新的要求。企业需要持续不断通过技术创新推出满足下游市场需求的产品,才能在市场竞争中立稳脚跟并谋求发展。

  改性塑料生产行业存在显著的规模效应。不同客户的产品配方有所差别,生产切换影响生产效率并导致成本上升。规模化的生产使得产品质量的稳定性能够有效提高并降低生产成本,有利于提高对上游供应商的议价能力,从而获得产品质量优势和价格优势。而不具备规模优势的中小企业难以投入更多资金进行技术研发。

  新材料行业在国家政策利好的加持下,正处于较好的发展阶段。改性塑料产品持续的技术研发与产品开发需要大量的资金。同时,由于上游原材料供应商以及下游客户均主要为大规模集团企业,经营过程中流动资金需求也较高。此外,扩建产能实现规模化生产,降低成本并提高市场影响力,也需要大量资金。多方面的资金需求,对新进入企业的资金实力将形成一定的挑战。

  改性塑料的下游客户对上游供应商的产品质量要求相对较高,对供应商有较为严格的审批流程和较长的认证周期,一旦确定合作关系,客户通常愿意与供应商保持长期稳定的合作,以保证上游货源的持续供货以及稳定的品质。同时,通过进入客户的认证体系公司也能够更迅速、准确把握客户对于新产品的性能需求,从而生产出更符合客户要求的产品,双方会在合作过程中进一步增加彼此的信赖程度和认可程度。因此,新进入者在客户开发阶段将面临较大的成本和较长的周期。

  我国改性材料行业市场空间广阔,发展潜力巨大。随着5G通信、物联网、人工智能、3D打印等技术的快速发展,智能家居、新能源汽车等领域的兴起,市场对材料性能要求不断提升,改性塑料行业创新发展力度将会持续增加。目前我国的高端改性塑料对外依存度仍然比较高,高端改性塑料国产化势在必行,具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机化合物的塑料产品的应用会越来越广,市场会催生更多的高品质改性塑料需求,差异化的高端改性塑料将迎来发展的春天。

  目前我国改性塑料生产企业数量众多,产业竞争激烈。国内企业产能分散,企业规模普遍偏小,同时与国际大型企业相比,我国改性塑料产业的整体技术能力仍然存在一定的差距。规模较小、技术同质化、缺乏自主研发能力、产品品质低劣的企业将面临被市场逐步淘汰的局面,市场将逐步涌现一批可以和国际大型企业匹敌的优秀企业,产业集中度逐步提高将成为整体发展趋势。

  对政府而言,由于技术水平是改性塑料产业发展的关键因素,因此政府应出台引导性政策鼓励企业加大研发投入,同时积极建设公共技术服务平台助力企业技术提升,引导龙头企业进行市场整合,持续做大做强。

  对企业而言,产业集中度逐步提高是改性塑料行业发展的整体趋势,有能力的企业应积极进行并购整合,做大企业规模,提高议价能力获取成本优势。同时,持续加大研发投入,提升产品创新能力,满足下游客户不断变化的材料需求。

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